AI硬件板块的强劲增长

从2020年4月9日到2021年6月30日，AI硬件板块表现出色，CPO指数增长超过320%，存储芯片指数增长超过250%，而GPU指数也增长超过了150%。

预测中国算力卡市场的巨大潜力

央视财经报道，有机构预测，到2029年，中国国内的算力卡采购额有望达到1.44万亿元，这一庞大的需求预示着中国可能会诞生市值万亿甚至更多的上市企业。

在上海沐曦集成电路公司的访问中，公司联合创始人、CTO兼首席软件架构师杨建提到，公司上市后业务量激增，与大型央国企的合作至少增加了两倍。他们研发的多款GPU芯片，虽然价格不菲，但性能却超越了海外工艺约30%。

AI硬件板块的市场调整

尽管AI硬件板块在过去一年取得了显著增长，但7月10日的市场出现了调整，部分个股尾盘跌幅扩大。市场分析人士指出，这是筹码拥挤、资金迁移和利好兑现三重压力的释放，产业景气度并未改变，但板块内部的分化和估值消化需要时间。

7月中下旬，中美财报季的到来将成为检验AI硬件板块成色的关键。

机构观点：万亿市值企业的诞生

据央视财经报道，中信建投投资银行业务管理委员会执行总经理张林表示，算力芯片是核心基础，其未来成长空间巨大。

后市展望

AI硬件板块自7月1日以来有所调整，尤其是7月10日的大幅跳水，GPU指数大跌4.60%，光芯片指数跌超4%，CPO指数跌3.80%。

展望未来，浙商策略廖静池团队认为，市场缺乏系统性上攻机会，板块轮动和低位补涨成为主要机会。渤海证券认为，科技板块中的业绩支撑板块将逐步迎来验证过程，市场情绪有望再度活跃。

华泰证券指出，全球AI板块的调整并非由宏观风险驱动，而是由于产业叙事扰动。建议关注国产AI算力、存储等方向。