华为昇腾概念板块迎来新浪潮

7月8日，股市开盘后华为昇腾概念股表现亮眼，众诚科技股价涨幅近20%，同时云天励飞、广电运通、利和兴等多只股票也呈现显著上涨。

随着2026年世界人工智能大会（WAIC）的临近，华为昇腾品牌旗下的Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E风冷超节点备受瞩目，预计在大会期间进行首次展示。据专业机构预测，万卡级别的超节点将助力国产算力实现新突破。

WAIC展示最新AI产品，昇腾超节点成焦点

7月7日，上海市政府宣布，2026 WAIC将于7月17日至20日在上海举行，大会将深入讨论包括世界模型、开源智能体、AI编程、Token经济等行业新动态。

本次WAIC将展示一系列最新AI产品，华为Atlas 950 SuperPoD作为业界最大规模的超节点真机将首次亮相。根据资料，Atlas 950 SuperPoD以单柜64卡为基本单元，支持高达8192张NPU卡的高速互联，并采用华为自研'灵衢'（UnifiedBus）互联协议，互联带宽高达16.3PB/s，是英伟达NVL144的62倍，卡的规模是其56.8倍，专为大模型训练与推理设计。

与此同时，Atlas 850E风冷超节点也将展出，采用升级版VCE散热技术，能够在普通风冷机房环境中稳定运行，为Agentic推理提供高吞吐、低时延体验，并降低超节点部署门槛。

中国移动宣布，2026至2027年人工智能超节点设备集中采购规模约6208卡，采购额超20亿元，这标志着国产超节点的规模化商用步伐加快。DeepSeek公司透露，受限于高端算力，V4-Pro模型服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格将大幅下调。

国产算力发展加速，昇腾概念板块获机构青睐

中信证券表示，昇腾的鲶鱼效应带动AI推理增量需求下，国产算力的差异化性价比成为突围之路，国产算力份额有望加速提升。

财通证券认为，国产模型调用量激增为昇腾适配提供了需求支撑，国产模型迭代升级与性价比提升，推理侧Token消耗量提升，进而抬升整体国产算力需求的逻辑闭环持续增强，昇腾适配部署正在加速。

东方证券进一步指出，超节点是国产算力破局的核心载体，2026年将正式进入规模放量元年。单颗昇腾910C的BF16性能仅为GB200模组的约三分之一，但通过CloudMatrix384超节点集群，系统级BF16算力总量反而达到NVL72的1.7倍，总内存容量为其3.6倍，有效弥补了国产芯片在单卡算力层面的短板。

开源证券补充称，在同等算力输出下，国产集群对应的AIDC建设规模显著大于海外先进卡方案，AIDC需求量有望大幅膨胀，从土地、电力到机柜、液冷配套的全链条均将受益。

东方财富概念板块显示，目前A股市场有近50只华为昇腾概念股，合计总市值超6300亿元。其中大华股份、高德红外体量均超500亿元，软通动力、深圳华强等多股市值均超200亿元。

年初至今，华为昇腾概念板块走势分化，朗科科技、盛视科技、利和兴股价翻倍，开勒股份亦涨逾90%，东方国信、平治信息、深圳华强均有不错表现；而科蓝软件、品茗科技、天融信等多股跌逾40%。7月以来，板块亦整体承压，仅智明达、众诚科技、拓维信息、深圳华强等少数个股录得股价上涨。

资金面方面，本月融资客逆势布局部分个股。东方财富Choice数据显示，神州数码获融资净买入逾1.56亿元，深圳华强、开勒股份均获杠杆资金加仓逾0.4亿元，科思科技、拓维信息、广电运通融资净买额均在2000万元以上。

机构关注度方面，6月以来，共有9只华为昇腾概念股获得机构调研，其中科思科技获71家机构扎堆调研，广电运通、云天励飞均获超30家机构关注，智明达、浩瀚深度分别获29家、20家机构前往调研。

广电运通在接受机构调研时表示，公司研发的“望道”行业大模型、大模型一体机等已获昇腾技术认证；子公司广电五舟是华为鲲鹏、昇腾双引擎合作伙伴，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器、信创有为等系列产品，深度融入昇腾AI生态体系。

深圳华强介绍称，公司是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商，将持续推进华为计算部件的技术和产品推广，积极协助华为建设算力生态。